Willgo · 15 septembre 2026
Quand Excel reste adapté
Un fichier peut suffire pour un suivi simple, avec peu d’intervenants et des règles stables. Il est facile à modifier et évite de lancer un projet logiciel trop tôt. Tant que les informations sont fiables et les prochaines actions visibles, changer d’outil n’est pas une priorité en soi.
Les signes de friction
Versions concurrentes, relances oubliées, accès trop larges et copier-coller répétés sont des signaux à examiner. Notez la fréquence du problème et ce qu’il coûte en temps ou en qualité de service. Cette observation aide à décider si une meilleure organisation suffit.
Ce qu’un CRM doit apporter
Une fiche client partagée, des étapes cohérentes et un suivi des actions peuvent rendre le travail plus lisible. Les droits d’accès et l’historique sont importants dès que plusieurs personnes interviennent. Un CRM ne résout toutefois pas des règles internes qui restent indéfinies.
Standard ou sur mesure
Une solution existante peut répondre au besoin et être rapide à déployer. Le sur mesure devient une option lorsque le fonctionnement métier impose trop de contournements. Comparez les abonnements, le paramétrage, les intégrations et l’accompagnement des utilisateurs.
Préparez le changement
Définissez les champs utiles, nettoyez les doublons et choisissez un groupe d’utilisateurs pour tester le parcours. L’import définitif et la date d’arrêt de l’ancien fichier doivent être organisés pour éviter deux sources contradictoires.