Demandes & clients
L’interface distingue les demandes reçues, les fiches clients et les dossiers à suivre. Elle fournit un point d’entrée pour retrouver les informations liées à la relation client.
Étude de cas · CRM & application métier
Un CRM métier pour
Authentik Jardin.
Relier les demandes clients, les devis, les rendez-vous et les interventions dans une interface conçue pour l’activité.
Le besoin
Suivre une demande
jusqu’à l’intervention.
Pour cette entreprise de services, le besoin présenté était de réunir le suivi des demandes et les étapes de travail dans un même outil. La relation client ne s’arrête pas au devis : elle continue avec le rendez-vous, la préparation, l’intervention et le suivi administratif.
La solution
Une interface organisée
autour de l’activité.
Devis & rendez-vous
Des écrans sont prévus pour préparer les devis, planifier les rendez-vous et retrouver les documents associés. Une connexion à Abby apparaît dans les fonctions de synchronisation.
Interventions & suivi
Le parcours comprend les interventions, les chantiers à facturer et les prestations payées. L’interface comporte également des outils de rappels et une checklist matériel.
Un parcours métier cohérent
Demande reçue → fiche client → devis → rendez-vous → intervention → suivi administratif. Ces étapes constituent le fil conducteur du CRM. Les écrans spécialisés permettent de traiter les opérations sans mélanger toutes les informations dans une seule liste.
Le résultat livré
Une interface web accessible depuis un navigateur, avec une présentation adaptée aux écrans mobiles et des fonctions regroupées autour du travail de l’entreprise. Le résultat présenté ici porte sur les fonctions de l’outil ; aucun gain de temps chiffré ou résultat commercial n’est revendiqué sans mesure.
Ce que cela peut changer pour votre entreprise
Ce projet illustre la façon de partir d’un métier pour organiser un logiciel. Votre parcours peut être différent : nous commençons par vos demandes, vos règles et les personnes qui les utilisent, puis nous définissons les écrans et les échanges nécessaires.
Pour aller plus loin