Mieux travailler
Votre entreprise ne devrait pas s’adapter à son CRM. Votre CRM devrait s’adapter à votre entreprise.
Une demande arrive par le site, un devis se prépare dans un fichier, le planning vit ailleurs et les échanges restent dans les téléphones. Le problème n’est pas toujours le manque d’outils : c’est la rupture entre eux. Un CRM sur mesure rassemble les informations nécessaires au suivi commercial et rend les prochaines actions visibles pour chaque personne concernée.
Ce que nous construisons
Coordonnées, demandes, devis, documents et échanges peuvent être regroupés dans une fiche commune. Les droits d’accès sont définis selon les rôles pour que chacun retrouve ce dont il a besoin sans exposer inutilement les données.
Les étapes reflètent votre activité : qualification, visite, devis, relance, rendez-vous ou intervention. Nous définissons les statuts et les règles avec les personnes qui utiliseront le CRM, à partir de situations réelles.
Un CRM ne doit pas obliger à tout remplacer. Nous étudions les liens avec votre site, votre agenda, votre messagerie et votre outil de facturation, selon leurs possibilités techniques. Les exports sont prévus pour garder la maîtrise de vos données.
Du besoin à la mise en service
Nous cartographions un parcours client concret et choisissons un premier périmètre utile. Une maquette permet de tester les écrans avant développement. La reprise des données, les droits, les tests et l’accompagnement des utilisateurs font partie du cadrage.
Quelques réponses
Pas systématiquement. Un outil standard peut suffire si vos besoins correspondent à ses fonctions. Le sur mesure devient pertinent lorsque les adaptations, doubles saisies ou contraintes de fonctionnement prennent trop de place.
Oui après vérification des colonnes, doublons et informations manquantes. Nous préparons une correspondance des données et un import de test avant la reprise définitive.
Une interface web responsive peut couvrir une grande partie des usages mobiles. Des besoins hors connexion, de notifications ou d’accès au matériel du téléphone peuvent nécessiter une application dédiée.
Pour aller plus loin
Un projet concret
Découvrez comment les étapes d’une entreprise de services se traduisent dans un outil métier.
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Votre prochain chapitre
Un site à repenser, un outil à créer, une tâche à automatiser.
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